Необитаеми планини, в близост до двора на полския крал, загубили Росаура, голяма дама, облечена в мъжки дрехи и слугата си. Наближава нощта, и без светлини наоколо. Изведнъж туристи се отличават в залеза на някои кула, тъй като стените, където те чуха оплаквания и вопли: го проклина съдбата си Sehizmundo във вериги. Той се оплаква от факта, че лишаването от свобода и радостта от живота, които са всеки родил човек на света. Намирането на врата отключена кулата, Росаура и слуга влезе в кулата и да влезе в разговор с Sehizmundo, което разтърси външния им вид: в живота си младежът видял само един човек - неговата тъмничар Klotaldo. Като чу гласовете им прибягва заспал Klotaldo и призовава охраната - всички те носят маски, които в голяма степен се отразява туристи. Той е изправен пред смъртните натрапниците, но Sehizmundo твърдо държи на тях, заплашвайки да сложи край на живота си, ако той се допре до тях. Войниците отишли ​​Sehizmundo и Klotaldo реши чрез отнемане на оръжия и туристи със завързани очи по пътя им от тази ужасна място. Но когато той успее да се добере на меча Rosaury нещо в него удари стареца, Росаура казва, че човекът, който я даде меча (името му не се нарича), наредено да отиде в Полша и да й покаже най-забележителните хора на царството, в които тя намери подкрепа, - в името на Rosaury че Klotaddo, както и всички наоколо, отнема един мъж.

Останал сам, Klotaldo спомня как той даде меча веднъж Volante, каза, че той винаги ще помогне на този, който ще я върне. Старецът подозира, че тайнственият непознат - сина си и решава да поиска съвет при царя с надеждата дясната си съда. През същия завой към Базилио, кралят на Полша, Estrella инфантата и принцът московското Astolfo. Базилио трябва да ги чичо си; самият той не е имал наследници, и след смъртта му на престола на Полша трябва да се движат един от племенниците му - Estrella, дъщеря на по-големия си сестра Klorin или Astolfo, син на малката му сестра Resizmundy, който е женен за една далечна мускусна. И двамата твърдят, че короната: Estrella, защото майка й е най-големият сестрата на Базилио, Astolfo - защото той е човек. В допълнение, Astolfo влюбен в Estrella и я моли да се омъжи и да се обединят двете империи. Estrella безразличен към красив принц, но тя се притесняваше, че той носи на гърдите му портрет на една дама, която никой не показва. Когато те се обръщат към Базилио са поканени да ги съди, той им дава добре пазената тайна: той има син, на законния наследник на трона. Базилио живот очарован от астрология и преди жена му е било доставено на, изчислен от звездите, че синът му очаква ужасна съдба; Той ще донесе смъртта на майка си и всичко живо ще сеят около смъртта и раздор, а дори и да вдигне ръка срещу баща си. Един от предвижданията се сбъдна наведнъж: появата на едно момче родено съпругата Базилио струва да се живее. Ето защо, на краля на Полша реши да не се застраши трона, отечеството, и живота си и лишен от всички права на наследник, като го хвърли в тъмница, където той - Sehizmundo - и израства под зоркото защита и надзор Klotaldo. Но сега Базилио иска да промени драстично съдбата на принца: той е на трона и ще бъде в състояние да управлява. Ако те са да водят добрите намерения и справедливост, той ще остане на престола, и Estrella, Astolfo и всички на царството ще му донесе клетвата за вярност.

Междувременно Klotaldo Rosauru води до царя, който влиза в допир с участието на монарха, тя казва, че тя - една жена и е бил в Полша, в търсене на Astolfo, свързани с връзки на любов - това е портрет на принца на московското в гърдите. Klotaldo предоставя пълна поддръжка на младата жена и тя остана на съда, в свитата на инфантата Estrella име Астрея. Klotaldo от Базилио поръчки дава Sehizmundo сънотворно питие, и да спи, той се транспортира до двореца на царя. Тук той се събужда и се разбира, майстор, започва да се създаде възмущение, сякаш за да се освободи звяра: с всички, включително и на царя, груб и суров, хвърля на балкона в морето се осмели да го противоречат слуга, като се опитва да убие Klotaldo. Базилио търпение идва към своя край и той решава да се върне в затвора Sehizmundo. "Събуждаш се, събуди се, когато първият" - това е волята на полския крал, който слугите веднага да наложи отново opoiv принц сънлив напитка.

Sehizmundo объркване, когато той се събужда в вериги и животински кожи, е неописуемо. Klotaldo му обяснява, че всичко, което видях, беше една мечта, като през целия си живот, но той казва, поучителен тон ", а в съня / добро е добро." Това обяснение прави незаличимо впечатление на Sehizmundo, която сега от тази гледна точка изглежда по света.

Базилио реши да премине короната си Astolfo, което оставя без да твърдят, ръката Estrella. Инфантата пита новата си приятелка Астрея се за нея портрет, който принцът московското носи на гърдите му. Astolfo го знаят, както и между тях има обяснение, в което Росаура първоначално отрече, че тя - това е то. И все пак кука или мошеник, тя успява да изтръгне Astolfo портретът му - тя не иска да се види с друга жена. Нейният възмущение и болка няма ограничение, а тя рязко изобличава Astolfo измяна.

След като научава за решението да дам венеца на Полша Базилио принц московското, хората се вдигнали на бунт и освобождава Sehizmundo от затвора. Хората не искат да видят непознати на престола, и слухове за където скрит принц корона, е летял извън кралство; Sehizmundo доведе народен бунт. Войски под негово ръководство спечели привърженици Базилио, и царят се готви за смърт от себе си като на милостта на Sehizmundo. Но принцът бе променило: той промени решението си много, и благородството на природата му триумфира над жестокост и бруталност. Самият Sehizmundo на крака Базилио на като лоялен подчинен и послушен син. Sehizmundo прави още едно усилие и стъпки над любовта си в името на Rosaure чувство, че една жена има за Astolfo. Мускусни принц се опитва да се отнасят до разликата в техния произход, но след това разговорът се благороден Klotaldo казва той Росаура - дъщеря му, той го научил от нож, след като той представи на майка си. По този начин, Росаура и Astolfo са равни по статут и между тях няма повече пречки и справедливост преобладава - Astolfo призовава съпругата му Rosauru. Ръчно Estrella получава Sehizmundo. С всички Sehizmundo приятелски и справедлив, обяснявайки му реализация, който се страхува да се събуди отново в затвора и иска да се наслаждава на щастието, като сън.