Етап 1. отдели за учредяване

Добавяне на един или повече подразделения - отдели на компанията, с разбивка по вид дейност, която ще работи в FreshOffice:

- Отиди на модула за инструменти, щракнете върху "Отдели".

- За да добавите нови раздели, кликнете върху бутона "Добави" (1).
- За да редактирате съществуващ отдел, просто кликнете върху файла и го преименувате.
- (2), за да се отстрани една от секциите, кликнете върху "Премахни".

Етап 2: Конфигуриране на достъп за различни групи

- Отиди на модула за инструменти, щракнете върху "групи".
- Кликнете веднъж върху групата и натиснете "Разрешения", за да промените разрешенията за тази група.

От ляво са модулите, за които искате да се създаде достъп, горе в дясно - настройки на избрания модул. В долната част - общи настройки без позоваване модули.

Препоръчително е да настроите права за достъп, например, достъпът до целите на модула за "персонал Продажби" на група:

4. насрещната страна принадлежи към отдел във вашата компания
В този момент, можете да изберете един или няколко отдела, всички задачи, които / която ще бъдат видими видими служител.

5. контрагента, свързани с типа
В този момент, можете да изберете един или повече видове контрагенти, които са достъпни за потребителите.

6. Добавяне на елементи към списъка със задачи
В този случай, потребителите ще имат достъп до задачите, които те възлагат колеги.
Пример за приложение: Един служител има достъп до контрагенти отдел и вижда задачата на своите контрагенти, както и предизвикателствата, където изпълнител. Служителят поставя задачата пред колегите си от колегите на контрагента. По подразбиране, то не трябва да виждат проблема с колегите си. Но ако той има това право, той ще бъде в състояние да следи за изпълнението на техните задачи.

8. модул администрация и данни износители

- Добавяне на нови полета за данни.
Тя дава право да добавяте нови потребителски полета. Обикновено, тази функция предоставя само насоки или администратори.

- Изтриване на елементи в кошницата.
Тя дава правото да изтрива данни в кошчето.

- Дайте достъп до модул кошница
Тя дава правото да се разпорежда кошницата. След отстраняване на данните от модула те попадат в пазарската количка. Ако е необходимо, можете да ги възстановите. Кошница може да бъде "чист", а данните ще бъдат изтрити безвъзвратно. Обикновено, тази функция предоставя само насоки или администратори.

Сега обмислят създаването, без да бъде обвързана с конкретни данни модул:

Има две възможности: да се осигури достъп до всички отчети в системата, или само на някои. Можете да изберете и да се осигури възможност за качване на Excel или не.

"Да се ​​разреши достъп" - да се даде възможност да редактирате стандартната референтна система;

"Създаване на нова" - да се даде възможност за създаване на допълнителни нови директории;

"членове" - да се даде достъп до директория на потребителите на системата (включително редактиране);

"Продукти и услуги" - да дават достъп до директорията на стоки и услуги на компанията (включително и редактиране).

Като правило, за да получите достъп до всички елементи от списъка, предоставяни на администратори или управление.

Тя ви позволява да видите и конфигуриране на KPI за всички потребители. Като правило, преглеждате и редактирате потребители KPI могат само да ръководят.

Тук можете да се посочи дали потребителят има достъп до информация за разходите за стоки и услуги.

Стъпка 3: Добавяне на разпределение на потребителите в групи и отдели достъп.

Сега, когато се добавят нови потребители, можете да посочва към кой отдел и коя група потребителят принадлежи. Те ще бъдат автоматично прехвърлени по съответните разрешения. Вече добавени потребители, можете да се обърнете към отдел или група в картата модул служба / Система Потребители / потребител.