Контролен лист за планиране

Каква работа?

Защо е необходимо?

Ние ви помогнат да организирате личните финанси на хората!

Нашата цел - да осигури на всеки индивидуален личен финансов съвет. Професионален подход към финансовото управление ще позволи на всеки, за да се гарантира стабилността на богатство сега и за в бъдеще.

Планиране помага за организиране на личните финанси на хората!

Може да изглежда, че пенсионната консултациите не е необходимо. Че хората се разбираме без него. Точно така! Едно лице може да направи, без пенсия консултиране. Но без професионален подход към управлението на собствените си пари, без способността правилно да се изразходват парите добре и да спаси никой не може да разчита на стабилността на богатство сега и за в бъдеще.

В България това е необходимо да се научат хората как да се харчат правилно, разумно, за да ги направи по-уверени и по-щастливи.

Ето защо, всеки човек трябва да има свой собствен консултант. който е професионален подход към клиентите финансово управление, и ще му даде всички услуги във финансовия сектор.

Днес, компанията е готова да предложи на клиентите си широка гама от пенсионно осигуряване, включително в областта на публичните пенсии.

(Позволява ви да станете свидетели на последиците от разликата между RPF и NPF)

· За учебни материали

· Независимо от книги и материали от Интернет мрежата.

Указания задължителното образование (на базата на обучения):

· Финансово планиране, пенсиониране, застраховка, инвестиции, натрупване.

· OPS: Теория на пенсионната реформа:

· Работата по препоръките,

· Работата по апартаменти

· Поставяне на цели, планиране, самостоятелно мотивация

· Дейл Карнеги. Как да печелим приятели и да влияем на другите

· Дейл Карнеги. Шест начина да получат хората

· Кирил Кирилов, Дмитрий Oberderfer. Как се става милионер от една заплата

· Кирил Кирилов, Дмитрий Oberderfer. Как се става богат в България, или не преподава в българските училища

· Глеб Архангел. Правене на нещата

· Глеб Архангел. Управление на времето. От лична ефективност за развитието на компанията

· Дейвид Molden. Управление и силата на НЛП

· Барбара Minto. Златни правила на Харвард и McKinsey. Пирамида Princilpe

· Стивън Кови. От ефективност към величие

· Джим Колинс. От добър до голям

· Бодо Шефер, "Представянето в 30 секунди"

Всички книги и учебни материали могат да се изпращат по електронна поща при поискване.

Pension Consulting - сравнително млада област на дейност за България. Планиране помага на хората да разберат, широк спектър от въпроси, свързани с:

· Управление на личните финанси

· Финансово планиране и бюджетиране

· Проблемите на спестяванията и инвестициите

Решаването на тези въпроси ще даде възможност на клиентите да се направи реалистична и удобен план за постигане на финансовите цели и пенсионни спестявания. С помощта на консултант клиент започва по-разумно да се използват лични финанси, по-добро планиране бъдещето си и могат да се натрупат достойно пенсиониране или за други цели.

Към днешна дата, ние сме насърчаване на три основни услуги:

- OPS (задължително пенсионно осигуряване): държавата осигурява за натрупването на своите граждани. Клиентът трябва да обясни как и защо трябва да се освободи от своите пенсионни спестявания.

- Съфинансиране. За да се стимулира доброволното натрупвания състояние допълнително финансирани от доброволни вноски на гражданите на техните кумулативни част от пенсията. Клиентът трябва да обясни съфинансиране и доказване на финансовата привлекателност на този тип инвестиция за хора, които искат да спестят голяма част от гарантираното пенсиониране.

- НПО (неправителствени пенсионно осигуряване): Клиентът може доброволно да заделят суми в пенсионен фонд до напълно частно пенсионно осигуряване. По-гъвкави условия за инвестиции и оттегляне, както и по-гъвкава инвестиционна политика го интересен инструмент за дългосрочни инвестиции, насочени към запазване на капитала правят.

Когато се работи с клиенти на домашните услуги за нас е OPS. Няма нужда да се правят инвестиции прави популяризирането на тази услуга е съвсем проста. С помощта на OPS консултант създава своята клиентска база, показва професионализъм и постепенно се подготвя хората за по-комплексни услуги.

В западните страни, хората са склонни да лежи в различни финансови инструменти, от 10 до 30% от заплатата си. В България този процент е 0. Всеки иска да се плаща възможно най-скоро и да го прекарате. Освен това, много от тях вземат заеми, ако смятат, че разходите надвишават приходите. Такова лечение на пари води до липса на финансова стабилност и възможност за унищожаване на богатия живот.

Мисия планиране е да се обясни неоснователност на използване на общите приходи за моментното потребление. Консултант показва необходимостта от финансова защита и спестявания и помага на клиентите да започнете да спестявате, просто спират разходи. Всеки има нужда от подходяща финансова и пенсионен съвет. И ние ще се стреми да гарантира, че всеки гражданин на България има свой консултант пенсия, които винаги ще помогне за решаване на краткосрочните и дългосрочните финансови проблеми.

Днес, правителството дава възможност да се научат как да се съберат и да вземат решения за инвестиране хора. Всеки има право да се разпорежда с инвестиции финансира част от пенсията си, и първата задача на консултанта - да помогне на хората да вземат решение относно управлението на финансирани от страна на тяхната пенсия.

Работа с клиенти:

Консултант предимство е, че тя не взема от техните клиенти, комисионни и такси. Но най-важното е, че той лично не знае всеки от неговия клиент.

Основните принципи на работа с клиенти, са:

· Качество. Качество трябва да бъде перфектен във всяко едно отношение!

· Фокусиране върху клиента. На първо място, е необходимо да се мисли за желанията и нуждите на клиентите, а не за собственото си удобство или размер на възнаграждение за извършване на сделката.

Планиране и отчитане

· Извършване на договори OPS

· Поддържане на личната клиентска база

Консултант по време на работа е обект на вашия пряк ръководител и координатор. Изисквания към от тези лица са необходими за Консултанта

· Извършване на договори OPS

· Поддържане на клиентска база

· Консултиране и обучение на нови консултанти

· Цялостна подкрепа за работата на консултантите

· Контрол и отговорност за изпълнението на техните планове за консултанти

Ръководителите на екипи са най-добрите консултанти, които имат желанието и способността да се създаде екип от консултанти и да го насочи. Ръководител на групата е длъжен да се съобрази с изискванията на своя лидер и неговия координатор. Мениджър е отговорен за своите консултанти.

Koordinator- определен консултант или представител, чиито задължения включват координиране на агентите в града.

Доставка на регистрация на договорите.

Подаване в офиса, на датата, определена в зависимост от начина на APF, датата съобщено, че директорът на клона по-рано.

Изпълнение на нов консултант.

Консултантът може да бъде освободен в следните случаи:

· От решението на директора на клона или на ръководителя на групата,

· SPF - е арбитър в никакви спорове.

· Нарушаване на условията на труд при работа с документи, отчитане и планиране

· Слаба работа с клиенти