Как картата за контакт?
Основният модул е картата на клиента
Тук е и следната информация:
✔ компания Icon
✔ Името на името на клиента
✔ Tags
✔ Задачите, които включват контакт
✔ сделки, които включват контакт
✔ контакт сметки
✔ контакт Balance
✔ Отговаря за клиента
✔ Тип клиент
✔ На следващия съобщението
✔ Подобни контакти (двойки)
✔ Описание
✔ Бутоните за работа с клиента
Основният модул е в състояние бързо да редактирате името на компанията:
Или име за контакт:
Промяна на иконата на фирмата или лицето:
Поставяне на етикети:
• Жълто - лични, те могат да видят само текущия потребител.
• Blue - глобален, те виждат цялата компания.
Добави в любими:
Можете да изтриете даден контакт, ако имате съответните права:
След отстраняване на контакт Megaplan предавания съкращение клиент картата:
Такъв контакт може да бъде отстранен от базата данни за постоянно или възстановена.
Под името на контакта, табове с целите, транзакциите отчети и баланс на клиентите. Кликнете върху раздела "Задача":
За да преминете към задачата, щракнете върху името му.
Точно тук можете да сложите нова задача, включваща клиент, кликнете върху "+":
И попълнете необходимата информация, клиентът автоматично ще бъде заместен в "Клиентът":
Ако изберете раздела "Транзакции" на Megaplan показва списък с клиентски транзакции:
Кликнете върху "+", за да създадете нова сделка с участието на клиента. Само активни сделки може да се показва в списъка, натиснете
За да влезете в сделка, кликнете върху името му.
В раздела "Профили" са всички фактура за този контакт:
Кликнете върху "+", за да настроите за сметка на клиента.
Под "баланс" на раздела са всички финансови транзакции, в които участва на клиента:
Кликнете върху "+", за да добавите нова финансова транзакция (финансовите транзакции могат да добавят служители, членове на групата "Финансов директор", "Финансови отчети" и "Финансов контрольор" в настройките на Megaplan).
Отговорен за клиента може да бъде няколко:
Вдясно от контактни намира отговорни вида:
Можете да промените вида. Задайте типа на клиента във всяка компания може да бъде себе си. Той е определен в настройките :. "Настройки" -> "директории" -> "Видове клиенти"
За да научите как да изберете вида на клиенти: Създаване на вида на клиентите Megaplane
След това идва информация кога планираните незабавна комуникация с клиента:
Намира се под описанието на компанията:
Щракнете върху полето, за да добавите описание.
Тук персонала в свободна форма, можете да добавите допълнителна информация:
С уведомление в картата за контакт, можете да се отпишете:
Промените в журналните записи на данни в картата (при условие, че настройките, определени за някои от полетата, които искате да се покаже историята на промените), резултатите от разговори и срещи.
За да прегледате историята на промените, кликнете върху квадратчето в "История":
Megaplan ще запише промени в картата на клиента. Премахване на сеч не може и вие винаги ще знаете какви промени са направени на служителите:
Системата следи от следните промени:
✔ стартирането на програмата avtostsenariev и фактът, че сценарият се е променило
✔ старт за кореспонденция
✔ разрешите или забраните достъпа като гост
✔ добавяте, променяте, изтривате контакти и клиента
✔ промяна в резултат на сценарий на сделката
✔ Създаване на задача
✔ Създаване на сделка
✔ Създаване на профил
✔ създаването на финансова транзакция
Списък на полета, които променят историята ще покаже можете да се намира в раздел "Препратки" - ". Разширено поле">
Писма, телефонни обаждания, и файлове се събират в отделни раздели:
Клиент - основен и много важен етап от продажбите. Megaplan магазините цялата история на комуникацията с клиента.
Блок "кауза"
Тук можете да видите какви неща са били добавени към контакт, и да ги завърши:
Време събития могат да се редактират:
Можете да създадете периодични събития:
Блок "Контакт с нас"
За да отворите лице за контакт, кликнете върху името му:
С бутона, можете да видите данните на лицата за контакт в разгънато състояние:
Тази форма показва цялата информация за контакт.
За да добавите нов контакт, натиснете и попълнете нов контакт:
Ако картата вече има лице за контакт, за да добавите ново устройство ще бъде открита "Контакти":
Лице за контакт автоматично се прикачва към текущите карти компании.
Блок "Контакт" може да се срути, като кликнете върху името му.
Блок "Информация за контакт"
Блок "Данни за контакт", можете да сгънете, като кликнете върху името му.
"Обща информация" блок
Блок "General" може да се срути, като кликнете върху името му.
Блок "Допълнителна информация"
В това звено идват спандирани дефинирани от потребителя полета. Набор от допълнителни информационни полета във всяка компания може да бъде себе си. Той е определен в настройките :. "Настройки" -> "директории" -> "Advanced поле"
За информация как да изберете напреднал поле: Определяне на полета в богат клиент Megaplane
Последователността на дефинирани от потребителя полета в списъка и контрагенти на картата може да се регулира ръчно. типове полета могат да бъдат най-различни текстови, дата, изберете от списъка на ценности, броят на другите:
Можете да създавате групи от полета в този раздел:
Групите могат да се разширяват и се срине:
Също така, групите могат да бъдат напълно скрити. Кликнете трите вертикални точки и махнете отметката от:
Как да се създаде група в картата на клиента
раздел Блок "Допълнителна информация" може да се срути, като кликнете върху името му.
"Присвоен" Block
Консолидиране поле, можете да персонализирате контактите на карти при определени видове. Megaplan помни тези настройки и, например, картата партньор и клиент картата ще изглеждат по различен начин:
клиентска карта
партньор карта
Потребителите могат да се отдават на различни полета от блок "Обща информация" в програмата "прогласява" горния блок.
Това устройство може да бъде скрит (ако потребителят не е фиксиран едно поле), може да се срути или неопакован:
За да блокирате "прогласява" стана видимо в нея, трябва да добавите полето.
Отворете желания тип контакт, като например карта на клиента. Отиди на блока "Обща информация" и кликнете върху трите вертикално точка:
Натиснете бутона "полета режим консолидация."
Проверка на "игли" на полетата, които трябва да влязат в блока ", утвърждавайки":
За да отмените настройката, натиснете X до името на устройството, за да спаси - кърлеж:
За да конфигурирате устройството ", утвърждавайки" в партньор карта, всеки партньор, отворете картата и приложете необходимите полета.
Блок "прогласява" може да се срути, като кликнете върху името му.
Блок "Files"
Има вървят всички останали в дневника за клиент файлове:
Използване и файлове, които могат да качват или да споделите.
Изберете документа, и мишката върху него:
За да изтеглите всички файлове архив върху правото на уреда.
Блок "файлове" може да се срути, като кликнете върху името му.
Блок "платец"
Този раздел е даден списък на сътрудници. Когато създадете нов контакт автоматично се добавя към платеца, тя се дава името на контакта:
Тук можете да добавяте нови или да редактирате съществуващите данъкоплатците.
За да редактирате, преместете се на името на платеца и кликнете.
Попълнете полетата:
Ако контактът има няколко платци, можете да ги добавите, като кликнете върху бутон.
Изберете страната на платеца:
Списъкът на страните, ще зависи от настройките Megaplan в "директории" -> "Държава".
Списък на пълни области на платеца може да бъде конфигуриран от потребителя в "Reference" -> "Детайли".
Можете също така да изберете вида на платец:
✔ Юридическо лице
✔ Физическо лице,
Попълват се данните:
За да премахнете платеца, кликнете върху количката за пазаруване:
Ако списъкът е един отстраняване платец няма да бъде на разположение.
Можете да персонализирате дисплея на платци - що е изтекло:
Или всичко (включително изтрити):
Дистанционни платци са неактивни.
За да добавите към списъка на отдалечени участници, кликнете върху "изтече" и поставете отметка в квадратчето настроен на "дистанционно":
Дистанционни сътрудници могат да бъдат възстановени:
Или премахнете трайно без възможност за възстановяване.
Блок "Групи"
Този блок се формира автоматично, се показва група (филтри), в която принадлежи на клиента.
"Групи" блок може да се срути, като кликнете върху името му.
Блок "Контакт"
Добавено към връзките списание клиент ще се събират в този блок:
Блок "Връзки" може да се сринаха, като кликнете върху името му.
Ние не сте намерили отговор на своя въпрос?
Напиши писмо до екипа за техническа поддръжка в подкрепа пост в megaplan.ru с надпис "Въпрос на функционалност."
Свързани статии