Защо имаме нужда от напомняне

Напомняне - е универсален механизъм да персонализирате CRM-система, така че тя ще ви напомни на необходимите мероприятия. Например, че имате важна среща в рамките на половин час, или че клиентът сега трябва да плати сметката, и т.н.

Как напомняния

В конфигуратора, за всяко поле от тип "дата и час" можете да поставите флаг "Reminder".

След това CRM-система ще започне проверка и показване на напомняния в долната част на основния прозорец.

Бутон "Reminder 1" показва броя на събития, настъпили. Червен бутон означава, че има нови напомняния. Кликнете върху него, за да видите таблицата с всички изтеклите събития.

Това е често срещан маса, която се използва, за да се занимават с. Освен това, е възможно да се забави или спре напомнянето. Повече за това по-долу.

Лесно напомняния за настройка

Ние решаваме проста задача. Ние ще се създаде програма, така че да ни напомня, че ние не забравяйте да достави продукта до клиента.

1. Отворете инструмента за конфигурация, изберете обекта за продажба, добавете поле "Дата и час" с името на да превозва. Не забравяйте да поставите отметка в Напомняне.
2. Добавяне на поле да превозва в продажба на карти.
3. Създайте таблица с полета "Дружество> Name", "Каталог> Name" и "За да се достави." Тази таблица ще се използва за показване на напомняния.

Всичко е готово. Напомняния са установени. Нека да покажат как те работят.

1. Изход до информация за обекти и полета се обновяват в паметта на програмата. Моля, обърнете внимание, е имало: бутон "напомняне 0" в долната част на програмата.
2. Добавяне на нова фирма, добавете продажба и стъпи на терена преди да превозва 10 минути по-късно от момента.
3. Изчакайте 10 минути и ще видите, че бутона свети "напомняне: 1." Кликнете върху него, за да видите това напомняне.

Задаване на напомняния чрез кърлежи

Както сте видели, напомняне да се изпълнява при съответното поле се задава дата и час. Ако полето е празно, напомнянията няма. Но какво, ако искате датата и часът се запазват. Такава нужда може да възникне, когато планирате среща с клиент. Необходимо е, че програмата напомни за срещата, но след датата на напомняне и път, когато трябва да си тръгне. За историята на отношенията. Тук идват на помощ на формулата.

Идеята е да копирате формулата с помощта на датата и часа от една област в друга, ако има флаг "Напомни ми".

По този начин, в една система на напомняния за трите области ще бъдат включени:

Свойствата на тази област флаг "напомняне" следва да бъдат определени. За да направите това, областта ще бъде по следната формула: Ако ( "Напомни ми", "Дата и час"). Третият параметър на функцията "Ако" ще бъде празно. Това е постоянна.

Ето какво трябва да се търси бележки карти с използването на тази схема. Добави само едно поле "Напомни ми".

Ако картата за проверка на "Напомни ми", копия на програмата за датата и часа на зрителното поле "Дата и час" в невидимия "Напомнянето", която се използва в системата на напомняния. Тя работи по следната формула:
<Напоминание>=<Дата и время>.

Ако в квадратчето "Напомнете ми да" премахне, невидимата поле "Напомнянето", за да се пречисти и напомняния няма.

За да се разбере по-добре как работи временно печата върху карта "Reminder" област.

Задаване на напомняния чрез второто поле

В този пример, "остатъка" става равен на "Дата и час" поле, веднага след като "дата и час" ще бъде променен. Но никой не си прави труда да се промени, след като "дата и час" поле за промяна на "Напомнянето", премахват или поставете отметка в това, нали?

Определяне на напомняния за употреба

В някои случаи може да се наложи да изберете колко време трябва да се напомни на събитието. Ръчно посочване на времето, може да бъде доста неудобно. В този случай, може да се използва специално създаден директория. Тази директория ще съдържа броя на минутите, за които е необходимо да се напомни на събитието. Тази схема е подобна схема "Напомнянето чрез отметка", но вместо от кърлеж ще ръководи която ви позволява да определите колко минути по-рано, за да напомня за събитието.

По този начин, в една система на напомняния за трите области ще бъдат включени:

За титлата "Не ми напомнят", "Minute" оставете празно.

Напомняне за областта, въведете следната формула: "дата и час" - "Напомни за> Minutes" * (1.24.60)

• Ако формулата на една стойност за сгъване (или друго действие) с нулева стойност, можете да получите нулева стойност. Ето защо, когато в "Напомни ми на" изберете "Не ми се напомня" идва до многократно увеличаване на нулева стойност, което в крайна сметка води до присъждане на полето "Напомнянето" нулева стойност.
• За да получите стойността във формулата нужда един минути (този ден), разделена на 24 (часа на ден) и разделете на 60 минути (след един час), можете да получите стойност, показваща една минута (без значение какво е то). След това, този момент се умножава по желания брой на минута (избраната референтна стойност). Виж формула.

Сега можете да използвате указателя за да покаже колко минути (часове или дни) трябва да се напомни.

Напомняне за дата на тип поле

защото напомняне е възможно само за полета от тип "Дата и час" (по някаква причина, доколкото), тогава трябва да използвате един от методите, описани по-горе:

• Напомняйки чрез кърлежи.
• Напомняйки през второто поле.
• Напомняйки за справка.

Отложете и да ми се напомня

Напомняне прозорец позволява запис, без да отваряте картата, където е имало напомняне да отложите напомнянето за определен период от време.

• За повторение рекорд за напомняне, изберете го и натиснете "Snooze X минути.".
• За да се отложи за друг период от време, изберете желаното време от падащия списък от бутоните, като "15 минути"., И натиснете "отложено за 15 минути.".
• За да се отложи всички записи в списъка, изберете "Всички" от падащия списък на ключовете (сложете отметка) и след това върху "Отлагане на всички, за да X мин.".
• За да спрете да напомня на един запис, изберете го и натиснете Stop.
• За да спрете да напомня на всички записи, щракнете върху падащия списък, този бутон е настроен на "Всички записи" (сложете отметка) и след това върху "Спри всички".

Когато отмяна на решението - датата на напомнянето се променя, а когато спре - изчисти до нулева стойност.

допълнителна информация

• Ако записвате собственик на поле, а остатъка ще дойде рекорд собственик. В противен случай всички потребители.
• Кликването върху него Сигнали в долната част на основния прозорец, в резултат на принудителното сканиране на всички напомняния.
• бутон Red напомняния означава, че има нова бележка. Натискането на бутона нулира напомняния червено (ако няма нови напомняния).
• Вижте таблицата за напомняния, взети от обекта на маса.
• Как алгоритъмът напомняния. На всеки 5 минути, програмата пита за просрочени събития + събития за следващите 5 минути от базата данни. Ако е налице късно събитие, програмата показва броят на бутона. В рамките на следващите 5 минути и проверки по програмата офанзива изтеглени събития и за тяхното възникване им показва бутона Напомняния. След 5 минути, както и програмата отново поиска събития от базата данни + събитията следващите 5 минути. И така през цялото време.
• Един обект може да има няколко полета напомняния.
• Няколко голф напомняния се показват в прозореца на напомняне в отделни раздели.