1. Резюме (Резюме).
2. История и собственост (История на компанията и за собствеността).
3. Продукти и / или услуги, продукти и / или услуги).
4. Управление и производството на персонала (Управление и труда).
5. Описание на промишлеността, на пазара и конкуренцията (индустрия, пазар и конкурентна производителност).
6. операции Company (операции).
7. Финансова история (Financial история).
Стратегически план 8. (Стратегически план).
9. Рискови фактори и стратегията за намаляване на риска (рисковете и стратегиите за намаляване на риска).
10. прогноза за финансовото състояние (Финансови прогнози).
11. Необходимостта от финансиране (Резюме на финансирането REQUIREM родители).
12. Подкрепата на правителството и законодателство (подкрепа на правителството и регламенти).
13. Финансово предложение (Финансово предложение).
14. допълнения (приложения).
В допълнение към специфичните изисквания за разкриване на финансова информация и ограничения, наложени от Руската федерална комисия по ценните книжа, федерални и регионални законодателство трябва да бъдат взети под внимание.
Обобщение - Кратко описание на инвестиционното предложение - е най-важната част от него. Тя трябва да грабне вниманието на потенциалните инвеститори, така че той се интересува, за да продължите по-подробно запознаване с вашата компания.
Резюмето трябва да кратко описват всички ключови елементи на инвестиционното предложение и трябва да бъде конструирана по такъв начин, че потенциалният инвеститор може да намерите отговори на следните основни въпроси:
1) Какви са шансовете за получаване на възвръщаемост на инвестициите?
2) Има ли потенциал за растеж нужди и пазарни?
3) Какъв пазарен дял може да отнеме вашата фирма, какви са конкурентните предимства и как те могат да бъдат приложени, за да се постигнат тези цели?
4) Каква е квалификацията на вашия екип за управление и известен опит в тази индустрия имате?
5) Какви са нуждите от финансиране, условията за набиране на капитал и стратегия за излизане от проекта.
В няколко страници, трябва да се кратко и ясно показват, потенциалните инвеститори, че компанията е конкурентна и има значителен потенциал за развитие. Вашата стратегия и конкурентно предимство може да осигури силна позиция в бъдещия пазар, а се изисква капитал ще бъдат използвани по предназначение и ще донесе печалба за инвеститорите. По този начин, документът трябва да съдържа следната основна информация:
а) кратко описание на Вашата фирма, продуктите и пазарите, в която работят и днес;
б) кратко описание на екипа за управление и финансовите резултати на компанията през последните 2-3 години;
в) кратко описание на бъдещата стратегия за развитие на вашата фирма, инвестиционни проекти, възможности за растеж, рискове, както и прогноза за финансовото състояние в продължение на 3-5 години;
ж) резюме на изискванията за финансиране, включително количества, срокове, предложената структура на капитала и по посока на неговото използване.
2. ИСТОРИЯ И ИМУЩЕСТВО
Потенциален инвеститор ще оценят как компанията оперира до сега. Този раздел трябва да включва хронологично историята на компанията, като се започне от базовата дата до момента. Трябва да определите основните развития в компанията, в това число:
1) законовите модификации (приватизация, сливания, придобиване преструктуриране, и т.н.);
2) най-важните събития, свързани с пускането на нови продукти и успех на пазара;
3) финансови събития (набиране на капитал чрез издаване на акции за държавна подкрепа и т.н.).
История трябва да бъдат свързани с нуждите от финансиране, като например:
ако в миналото компанията е успех и планира да се постигне растеж чрез разширяване на бизнеса, въвеждане на нови продукти, въвеждане на нови клиенти, до голяма степен с помощта на предишния успешен опит, това трябва да бъде ясно демонстрирано в инвестиционното предложение.
3. продукти, и / или услуги
Подробно се описват продуктите и / или услугите, които компанията е на пазара днес, и планира да предложи в бъдеще. Трябва да се обясни на потенциалните инвеститори, че вашият бизнес е днес и как вашите продукти и / или услуги, представени на пазара.
В този раздел, не забравяйте да трябва да се представи на следното описание:
1) съществуващи продукти и / или услуги (техните основни характеристики)
2) маркетинг,
3) насърчаване на съществуващите системи и разпределението на продукти и / или услуги.
Посочете най-важното конкурентно предимство (по-високи потребителски свойства и качество, ниски цени, условия на доставка и т.н.) на вашите продукти и / или услуги, които гарантират успех на пазара.
Инвеститорът трябва да е наясно с това, което вашата идея се основава на бъдещия успех на компанията. Ако сте създател на вашите продукти и / или услуги, описва процеса на разработване на нови продукти.
Опитайте се да използвате не много сложни технически термини, направи текста по-достъпна и разбираема. Използвайте таблици и графики, които показват ползите от вашите продукти и / или услуги. Опитайте се да адекватно, но кратко и ясно обозначаване на продуктите и / или услугите, в текста на инвестиционното предложение и по-подробна (техническа) информация, която да поставите в допълнението към основния документ.
В този случай, потенциалния инвеститор ще знае, че ако е необходимо, подробна техническа информация може лесно да бъде получена. Като се има предвид, че тази информация може да бъде поверителна, тя не може да бъде представен на сцената на първоначално запознаване с проекта, а в по-късните етапи на процеса на взаимодействие с инвеститора, след като инвеститорите са показали сериозни намерения към проекта си.
4. управителите и персонала
По-голямата част от потенциалните инвеститори е уверен, че ключов фактор за успеха на компанията е квалификацията на екипа за управление. Когато се обмисля възможността за инвестиране в по-голям бизнес, чийто успех зависи от качеството и ефективността на операциите, това е особено важно. Въпреки това, когато се инвестира в недвижими имоти най-важният критерий е мястото.
В този раздел, тази информация трябва да бъде представена:
1. Кратко описание на опит, способности и умения ниво на ключовите мениджъри на управляващото дружество (включително кратко автобиография, пълна автобиография, за да бъдат включени в приложението).
2. Описание на слабостите (недостатъци) на вашия мениджърски екип, с означение за това как ще се обърне внимание на тези недостатъци. В някои случаи, инвеститорите (например, политика), заедно с финансирането ще помогнат за подобряване на управлението.
3.Organizatsionno блок на диаграма, която показва основните функции и отговорности на ключови мениджъри и служители.
Инвестиционното предложение трябва да включва и информация за ключови служители на предприятието, нивото на квалификация на който зависи от успеха на компанията на пазара, включително научни, инженерни и проектантски персонал, дизайнери, висококвалифициран (уникален) бизнес и т.н.
5. ПРОМИШЛЕНОСТ, пазар и конкуренцията
Потенциален инвеститор се надява, че след като прочетете инвестиционното предложение, той ще разберем по-добре на индустрията, в която оперира вашата компания, пазари, както и нивото на конкуренцията.
Това е важна информация, въз основа на които потенциален инвеститор ще може да се направи заключение дали компанията е в състояние да реализира успешно своите конкурентни предимства на пазара, в съответствие с бизнес плана и, следователно, да се осигури печалба и увеличаване на бизнес стойност.
сектор
Описването на индустрията, в която оперира компанията, че е необходимо да се обърне внимание на тенденциите за промени в индустрията, които могат да повлияят на позицията на компанията. Тъй като състоянието на нещата в индустрията, може би непознат за потенциален инвеститор, описанието е да се обърне внимание на следните фактори:
• способността на доставчиците да окажат неблагоприятно въздействие върху условията на доставка на дружеството;
• способността на купувачите на компанията да повлияе неблагоприятно на условията за покупка на продукти и / или услуги; възможност за заместващите продукти;
• величина на бариерите пред навлизането на нови фирми, конкуриращи (играчи) в пазарите, на които оперира дружеството; нивото на конкуренцията в бранша.
пазар
Опишете целевите пазари, сегменти и целеви групи на потребителите, където компанията ще продава своите продукти и / или услуги. Този раздел трябва да включва:
1. Определяне на най-важните групи на потребителите (включително промишлени стоки купувачи, потребителски стоки, държавни агенции и т.н.), с най-важните им характеристики.
2. Описание на историческото и очакваното бъдещо развитие на пазара и пазарните сегменти.
3. Определяне на съществуващите пазари (регионални, национални, международни) и бъдещите пазари (поради възможността за бъдещ растеж).
4. Описание на методите за разпространение на продукти във всеки от целевите сегменти.
5. Описание на специфични и други характеристики на целевите потребители, и области, които определят най-голям потенциал за растеж (включително ефекта от доставчици, бариерите за въвеждане на пазара, сезонна цикличност, валута и т.н.).
конкуренция
Потенциален инвеститор ще възприемат негативно такова дружество не е в състояние да докаже, реалистичен поглед към конкурса. Информацията, съдържаща се в този раздел, помага на потенциалните инвеститори да се заключи, че вероятността за успех на пазара.
В този раздел, трябва да бъде предоставена следната информация:
• Кои са вашите конкуренти?
• Какви са техните силни и слаби страни, какво е техният пазарен дял?
• Каква е основата за защита на конкуренцията (ключови фактори за успех на пазара: цените, качеството на продуктите, надеждност, обслужване на клиенти, стил на поведение, графични система за популяризиране на продуктите и т.н.)?
Потенциален инвеститор ще се разбере как оценявате позицията си в пазара или пазарни сегменти. Инвеститорите, разбира се, ще искат да разберат как вашата стратегия и изпълнението на плана за търговия ще бъде успешна в борбата срещу конкуренти.
Предоставената информация трябва да помогне на потенциалния инвеститор, за да отговори на следните въпроси:
1. Какъв процент от компанията ще заемат на пазара през период, определен от своя маркетингов план (бизнес план)?
Ще бъдат създадени 2. нови пазари в резултат на изпълнението на стратегията ви?
3. Ще клиенти на компанията си, получени в резултат на нарастване на общия капацитет на пазара, или те ще бъдат заловени от конкурентите (посочете кои)?
4. Каква ще бъде реакцията на конкурентите до разширението си или до пазар или пазарен сегмент? Как те ще отговорят на вашите действия?
5. Новите конкуренти като резултат от действията ви може да се появи?
6. Как ще реагира на външния им вид?
Опитайте се да устои на изкушението на нереалистични прогнози. Липсата на реализъм ще бъде оценен като потенциален недостиг на вашата компетентност инвеститор. Това може да се генерира скептицизъм към други части на вашия инвестиционното предложение, които са също толкова оптимистично, особено ако инвеститорът има опит в индустрията.
Ако имате още въпроси Научете как да се реши точно ти е проблема - Обадете се сега:
Това става бързо и безплатно!
Свързани статии