За да се ограничи достъпа на клиента до "вътрешния кухнята" на фирмата (например, за да се скрие от него време и разходи по задачите), най-добре е да се създаде отделен клиент група и да покани на клиента обратно.
Можете да направите това, както на етапа на създаване на нов проект, както и да се изпрати покана на клиента в съществуващ проект.
За да го поканите на етапа на създаване, в раздел "участниците в проекта", изберете "Добавяне на вашата компания" 1. Посочете вида на фирмата трябва да се добави (в този случай - на клиента) 2. Въведете 3 и натиснете "ОК". Кликнете върху иконата "Добавяне към групата", въведете необходимата информация и кликнете върху "Покана потребител (и) в проекта" В блок наречен фирмата-клиент.
За да го поканите в съществуващ проект, отидете на потребителите и кликнете върху "Покана".
Попълнете задължителните полета и изберете проекта, в който искате да поканите клиент, въведете вашата фирма, отдел (по желание) и кликнете върху "Покана към проекта."
Каква е разликата между "клиент" от "моята" компания?
Когато създавате нова компания - вие избирате вида на дружеството да бъде определен. Можете да избирате между "моята фирма" и "клиент" на компанията.
Присвояване на съществуващо дружество или този тип потребители на секциите в прозореца на свойствата (качествата на компанията са отворени, когато щракнете върху името на фирмата, в раздела за хората. Просто изберете прозореца Properties, въведете компанията и натиснете "Запис".
За да ги различи е много проста: нашите компании имат в раздела за хората, зелената икона офиса, както и клиенти на компанията - сиво.
Как мога да се крият моите контакти, служители на клиента?
За да скриете контактите на служителите на клиента, в раздела Хората, изберете елемент желания изрязан (или членове) и отидете в менюто, което се показва, кликнете върху "Privacy".
Изберете опциите за показване на контактите на потребителя:
Кликнете върху "Прилагане", за да запазите промените.
Свързани статии