Можете да създавате шаблони на документи, които използват често в работата - договори, бюджети, отчети, с помощта на удобен дизайнера.
В точното време, просто натиснете бутона - и системата ще генерира документ по образец, автоматично заместване на променливите стойности от картата за контакт, прилагането на дружеството или сделката. Вие ще трябва само да отпечатате и да подпише документите.
Как да създадете нова група и добавяне на шаблонни документи
За да добавите нов шаблон документ, отидете на "фирмен профил" - "Документ шаблони". Ако е необходимо, се създаде нова група документ (например, "Модели на договорите") и натиснете "Добавете шаблон".
Поставете текста на шаблона на документа.
Можете да създадете нов шаблон на картата и всеки обект, като кликнете върху "Добавяне на данни" на - "документ" и кликнете върху "Добавяне" в изскачащ прозорец.
Как да се замени на шаблона потребителски стойности
Поставете курсора на мястото, където искате да се замени стойността. Кликнете звезда в лентата с инструменти, и изберете от списъка желаното поле. специален знак ще се появи в текста на документа.
В допълнение към стандартните полета, можете да използвате потребителски полета, които са добавени по-рано.
Как да си направим текста
Подредете текст с помощта на лентата с инструменти над работното пространство, изберете шрифт и размер, определени маржове и подравняването и заглавия, добавете списъци, таблици и изображения.
Ние не сте намерили отговор на своя въпрос? Попитайте своя персонал на техническа поддръжка чрез онлайн чат, електронна поща или по Skype [email protected]: в акаунта си - SalesapCRM поддръжка. Ние отговаря на въпроси и ще помогне допълни липсващата информация.
Как да изтриете даден документ
Свързани статии