Добър ден, колеги!

Днес, аз ще споделя с вас още един сценарий борба с двойки в CRM Bitriks24.

Рано въведохме търсене необходимо, за да се създаде ново предприятие, както и търсене и работа с отнема при импортиране на контакти. Кой е вашият Bitriks24 вече е инсталиран на актуализацията, в които е имало търсене на съществуващи дубликати.

Мисля, че много се говори за това, което не е необходимо този инструмент, тъй като всяка компания, която работи с голяма база от клиенти, често изправени пред ситуация, когато базата данни се натрупва двойки. От време на време, дори и проверка на дубликати при създаването на ново предприятие, което може да не е много ефективна, тъй като персоналът е по-лесно да се определи за контакт като нова, а не да се сравни с това, което вече е там. Е, като се има предвид, че одитът на Bitriks24 се реализира веднага, по-уверени във вашата база данни вече има какво да работите.

Да се ​​свежда до намиране и комбиниране на дубликати в базата данни CRM.

Как да намерите дубликати в CRM?

Много просто, търсенето се извършва поотделно за всеки списък на лица: контакти, фирми и потенциални клиенти.

За да започнете с по двойки, трябва да индексира данните, като отидете в списъка с елементи и кликнете върху правилното връзката. След индексиране, можете да извършите търсене.

Като водеща роля - тя е потенциален клиент, който може да действа като физическо лице - контакт и като юридическо лице - фирма, която ние предлагаме веднага тук, за да изберете на какво основание искате да търсите дублирани. Ако работите с lidami само като контакт, въведете името, ако двете компании, изберете името на фирмата. Ако са възможни и двата варианта, то е възможно да се работи индивидуално с версии на лицето за контакт, а след това отделно за търсене по име на фирма.

Как работи търсенето на дубликати?

В големите фирми клиенти могат да работят повече от един управител, така че
поема контрола е достъпна за всички служители, които имат достъп до данните, CRM. Но всеки служител вижда само в резултат на вашите данни и не могат да се слеят, подобни контакти друг служител. Т.е. всяка работа с клиентската си база.

Разбира се, администратор на портала има достъп до всички данни и могат да се съчетаят всички лица, които не преминават проверка отнема.

Търсене на дублиращи се прави, какво следва?

Тук идва най-забавната част - в процеса на комбиниране на намерените дубликати.

Малко по-късно, ние планираме да изпълнява отделна страница с асоциацията отнема история, където можете да видите всички действия, а дори и възстановяване на елементи, ако е необходимо.

Така че, преди да започнете да сдружаване, имайте предвид, че списъкът е изградена на базата на някои параметри, които определят основните същност, и това вече се предлага възможни дубликати.

Първо, основната същност не се определя на случаен принцип, системата проверява няколко параметри, за да го идентифицират:

Тогава там е списък с възможни дубликати за този обект.

Освен ако не се установи, който отговаря за двойна, че е възможно да се свържете с отговорния служителя да се консултирате с него възможността за комбиниране, за да се изясни дали той ще работи с клиента и дали има някаква важна информация, която той би искал да се запази. Достатъчно, за да осъществите повикване директно в списъка на двойки, кликнете върху напише връзка или се обадете в последната колона.

Ако имате нужда от разяснения двойно запознае с елемент на картата по-подробно, можете просто да кликнете върху линка.

Ако сте сигурни, че данните не се дублира, просто изберете елемента от списъка и натиснете бутона "Игнориране"

В този случай, дубликата ще бъде изтрит от списъка. Но имайте предвид, че следния списък от същия елемент може да бъде представен като двоен до другата контакт. Т.е. Мис означава, че избраните елементи не са дубликати, но те могат да бъдат двойки на другите.

Ако сте сигурни, че лицата са всъщност удвоява и искат да ги комбинирате в една основна единица също подчертават данни в списъка и натиснете бутона "Обединяване"

Какво се случва, когато на съюза?

За пореден път ви моля да имате предвид, че процесът на обединението но необратима. Сливането може да бъде променена права за достъп, някаква информация, като например история, събития, панделка, списък на продуктите, могат да бъдат отстранени, тъй като основната информация е данните в основната структура.

Така че, в списъка, ще видите главния същността и възможните отнема. Когато се комбинират, всички данни ще бъдат обединени в основната структура, с няколко полета просто ще бъде допълнен, полетата ще бъдат попълнени с данните от двойно, но полета са попълнени и основната същност и в два екземпляра, няма да бъдат обединени.

Т.е. ако има нормален, а не в множествено число поле, и то се пълни в същината, че в крайния резултат, след сливането, тази стойност ще бъде спасен. В този случай е по-добре да се сравни същността на Mezhuyev преди комбиниране изтриете случайно важна информация.

Събития Buzz за създаването на нов бизнес, предвид и т.н. прехвърлени към същината няма.

права за достъп, след сливането остава само основният ефект, тъй като всички дубликати ще бъде просто заличава (все още, за да ги възстанови). Но ако сливането на един от мениджърите да изгубите достъп до терминала, преди обединението, ще бъде показано предупреждение.

Сега се контролира по двойки не може само вносни и създаването на нови данни, но също така да се провери на съществуващата база данни.

Малко по-късно план, за да добавите този скрипт друга страница, където историята работи с версии ще бъдат показани. От тази страница можете да възстановите предмети, които са били погрешно се слели.